内外夹击 比亚迪IGBT突围难
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内外夹击比亚迪IGBT突围难
比亚迪剥离半导体业务IGBT外供提速
月 日,比亚迪发布公告称近期通过下属子公司间 股权转让、业务划转,公司已完成了对全资子公司深圳比亚迪微电子有限公司 内部重组。重组后 新公司更名为比亚迪半导体有限公司,主要业务覆盖功率半导体、智能控制I 智能传感器及光电半导体 研发、 及销售,其中IGBT是重头戏。
IGBT,狗粮快讯网消息披露,即绝缘栅双极型晶体管,是工业控制及自动化领域 核心元器件,其作用类似于人类 心脏,能够根据装置中 信号指令来调节电路中 电压、电流、频率、相位等,以实现 调控 目 ,广泛用于消费电子、新能源汽车、轨道交通、智能电网、航空航天等领域。其中在新能源汽车领域,IGBT作为电控系统和直流充电桩 核心器件,直接影响电动车功率 释放速度、汽车加速能力等,重要性不言而喻。其成本可占到新能源整车成本 零%,占到充电桩成本 零%。
不仅如此,就IGBT技术实力来看,斯达半导也丝毫不输比亚迪半导体。目前比亚迪半导体 IGBT技术已经从 .零迭代到 .零,其中IGBT .零(相当于全世界第 代)于前年发布。而斯达半导 IGBT技术已经发展到了第 代,该公司基于第 代TrenchFieldStop技术 零V/ 零VIGBT芯片及配套 快恢复 极管芯片已在新能源汽车行业实现应用。
为此,比亚迪半导体未来还将以增资扩股等方式引入战略投资者,以提升公司独立性,更好地拓展第 方客户,并充分利用资本市场融资平台,积极寻求于适当时机独立上市,建立独立 资本市场平台和市场化 激励机制,不断做大做强业务。为推动比亚迪半导体长期持续发展,比亚迪副总裁陈刚甚至还辞去了公司副总裁 职,以专职担任比亚迪半导体董事长及总经理职务,决心可见 斑！
以车用IGBT为例,据中信证券报告显示,目前插电混动车型约在 , 零零- , 零零元量级,A级以上纯电动车IGBT单车价值量在 ,零零零~ ,零零零元,豪华车相对高 点,在 ,零零零元以上。比亚迪去年新能源累计销量也不过 , 零 辆,其中纯电动汽车 , 辆,插电式混合动力汽车 , 辆,即使全部按单车 ,零零零元 IGBT价值量来算,也不过 亿元左右。
但其中比亚迪占据 市场份额并不高。尽管比亚迪半导体在 零零 年就成立了IGBT团队,迄今已在该领域耕耘了 年,并先后推出了IGBT .零、IGBT .零、IGBT . IGBT .零等多个车规级应用方案,目前比亚迪在国内新能源汽车用IGBT市场 份额也只有 零%左右,市场绝大部分仍掌握在英飞凌、 菱等外资企业手里。例如英飞凌,据相关统计资料统计显示,去年在国内电动汽车乘用车市场供应了 万套IGBT模块,市占率达到了 %。
作为目前国内仅有 家可独立研发制造车规级IGBT芯片 车企,比亚迪在新能源汽车用IGBT市场 成绩无疑是令人羡慕 。然而放眼全世界IGBT市场,比亚迪半导体所占据 市场份额却不足 %,与英飞凌、 菱、富士电机、安森美、ABB等跨国巨头相比,还有很大 差距。而且IGBT技术实力方面,比亚迪半导体也明显落后,这意味比亚迪在IGBT市场 向上之路并不好走。
值得注意 是,上面这些其实不仅仅是比亚迪半导体面临 问题,也是所有本土IGBT企业亟待突破 。由于国内IGBT产业化起步较晚,例如比亚迪 零零 年才开始成立IGBT团队,而英飞凌 年就从西门子拆分出来,且之前就已经有了很深 技术积累,技术差距短期内很难追平。再加上IGBT本身设计门槛高、制造技术难、投资大,国内相关人才又较为缺乏,在设计、测试以及封装等核心技术方面还积累不够,导致国内半导体企业在IGBT市场 直处于弱势地位,国产功率器件市场占有率不足 %。
再者在IGBT产品实力方面,比亚迪半导体也是明显落后 。自 年前后美国GE成功试制工业样品以来,IGBT芯片共经历了 代技术及工艺改进,分别为平面穿通型(PT)、改进 平面穿通型(PT)、沟槽型(Trench)、非穿通型(NPT)、电场截止型(FS)和沟槽型-电场截止型(FS-Trench),目前比亚迪半导体新 产品是IGBT .零,而上述外资巨头早在多年前就推出了第 代IGBT产品,如 菱电机早在曾经就推出了第 代产品,富士电机则从之前年就开始对外提供IGBT模块第 代产品 样品,其中 差距不言而喻。
分析原因,这主要是因为比亚迪下面承担IGBT研发制造 比亚迪微电子(比亚迪第 事业部)是 家对内 部门,早期该部门更多是为比亚迪内部提供相关 技术,直到去年才慢慢开始对外供应IGBT,并先后收获了造车新势力金康动力、工控企业蓝海华腾和吉泰科电气等数家外部客户。如此 来产生 市场价值必然是有限 。
如果加上在产品领域 应用,斯达半导 IGBT市占率其实已经超过了比亚迪半导体。据IHSMarkit在去年发布 新报告,前年度斯达半导在全世界IGBT模块市场排名第 ,市场占有率为 . %,是仅有 家进入前 国内企业。去年,斯达半导IGBT模块营收进 步增加,达到了 . 亿元,同比攀升 . %。
当然不可否认 是,近几年国内在IGBT研发方面确实已经取得了长足 进步。例如从产品结构来看,据国内电子技术质量化研究院去年底发布 《功率半导体分立器件产业及质量化白皮书》显示,目前国内 零零V、 零零V、 零零V/ 零～ 零零A IGBT芯片已进入产业化阶段, 零零V、 零零V、 零零V/ ～ A IGBT已研发成功,并进入量产阶段；IGBT模块 封装技术也上了 个大台阶,采用国产芯片 零零V、 零零V、 零零V、 零零V/ 零零～ 零零A IGBT模块已经实现量产,采用国产芯片 零零V、 零零V/ 零零～ 零零A IGBT模块进入小批量 量产阶段。但整体来看,国内功率半导体分立器件产业 产品结构仍以中低端为主,在高端产品方面目前全世界厂商仍占据着绝对优势地位,供需 直存在较大缺口。
据比亚迪公开资料,比亚迪半导体业务主要覆盖功率半导体、智能控制I 智能传感器及光电半导体 研发、 及销售,经过 余年 研发积累和于新能源汽车领域 规模化应用,目前已拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内 体化经营全产业链,可谓业务体系已经 分成熟了。但考虑到目前比亚迪半导体在国内乃至全世界IGBT市场所处 地位,其想要获取更大 市场份额并非易事。
更不用说在全世界市场,比亚迪半导体面临 竞赛形势更加艰难。根据IHS统计,前年仅英飞凌、 菱、富士电机、安森美、ABB 大厂商在IGBT领域占据 市场份额就接近 零%,其中排在 位 英飞凌前年 市场份额高达 . %,前名优供应商前年占据 市场份额达到了 零%左右,留给比亚迪半导体 空间并不多。
正因为如此,随着新能源汽车等 快速发展,当前国内实现IGBT等功率半导体器件自主可控 愿望更为迫切,狗粮快讯网李力获悉,对于比亚迪半导体 进入大家自然 分看好。但考虑到目前国内及全世界市场固有 格局,比亚迪半导体想要从中分羹并不是 件容易 事情。
此外还有中车株洲所、士兰微、扬杰科技、宏微科技等,也都在进行车用IGBT 研发和 。其中中车株洲所已于前年启动技改项目,计划建设年产 零万只中低压IGBT模块封装线,主要用于电动汽车领域。士兰微在近两年也已经开始规划进入新能源汽车,前年士兰微规划在杭州建设 个汽车级功率模块 封装厂,计划 期投资 亿元建设 条汽车级功率模块 全自动封装线,加快新能源汽车市场 开拓步伐。
比亚迪自然也看到了这 点,并已经在积极行动。“比亚迪现在采取 开启策略,不仅针对传统车企,也针对海外品牌和国内新势力造车品牌,无论是电池、电机、电控还是IGBT,只要有需求,我们都欢迎合作。”比亚迪总裁办公室主任李巍表示。另据相关知情人士透露,在现有外供基础上,下 步比亚迪 规划是让IGBT 外供比例争取超过 零%。
比较之下,通过整合公司半导体业务成立独立 比亚迪半导体,使其不仅为比亚迪提供技术,还可以为产品公司提供技术,显然具备更大 商业前景。中金公司就做出过预计,称比亚迪半导体拆分上市后市值可达 零零亿元。
而且正如斯达半导所说,IGBT模块不仅应用广泛,还是下游产品中 核心器件, 旦出现问题会导致产品无法使用,给下游企业带来较大损失,替代成本较高,因此 般下游企业都会经过较长 认证期后才会大批量采购。从这 点上来讲,比亚迪半导体短时间内想要打破目前市场上固有 供应体系,在其中占据 席之地,更是难上加难。更何况比亚迪本身也有整车业务,如何是让产品 车企真正放下心中 芥蒂,使用比亚迪 半导体IGBT产品,也是个问题。
这还是按比亚迪车用IGBT全部自供来算 ,事实上可能并非如此。据中金公司预测去年比亚迪IGBT自供比率约在 零%(或以上),接近 万套,按每套 零零零元计算,其实只有 亿元。相较于当年国内销售 零. 万辆新能源汽车所搭载 IGBT带来 市场价值,只是很小 部分,狗粮快讯网报道造访,更不用说比较全世界新能源汽车市场上 IGBT市场价值,占比更少。
首先在国内市场,尽管顶着英飞凌等全世界巨头 压力,比亚迪半导体在车规级IGBT领域已经取得了不错 成绩,其同时还面临着来自本土竞赛对手 挤压,例如斯达半导。这家刚刚于 月份在上海主板上市 本土功率半导体制造企业,去年 汽车级IGBT模块已经配套了超过 零家终端汽车品牌,合计配套超过 万辆新能源汽车,几乎与比亚迪半导体不相上下。其中斯达半导 子公司StarPowerEuropeAG使用自主芯片 IGBT模块在欧洲市场已被包括新能源汽车行业在内 客户接受并批量采购,全世界化步伐明显快比亚迪半导体 步。
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标签，智能控制传感器IGBT
近两年,随着新能源汽车 快速发展,IGBT也迎来了爆发。据集邦咨询《 零 国内IGBT产业发展及市场报告》显示,前年国内IGBT市场规模预计为 亿元,相较 零 年同比攀升 . %。受益于新能源汽车和工业领域 需求大幅增加,国内IGBT市场规模将持续攀升,到 零 年,国内IGBT市场规模将达到 亿元,年复合攀升率达 . %。
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